怪味屋某州城东门之外，有一片桃园，园中种满桃树，树间却是葬坟之处，每当阴天，桃园中总是雾气缭绕，当地大户人家乐善好施，在桃园四周筑起了高墙。
有一年元宵节，一个少年夜晚在州城观灯，不小心错过了时间，出城门时已经是半夜时分，只好赶近路回家，途中刚好经过桃园。
当晚月光清冷空明，在桃园旁，少年偶然一抬头，看见桃园的高墙上倚靠这一位少女。少女穿着轻纱薄裙，容貌绝美，正俯视着少年，看见少年也正看着自己，也不隐蔽。
少年只是略看了几眼，也不以为意，继续赶路。
不多时，遇到一人也在赶路，自称名叫徐丁。两人一边走，一边闲谈。
徐丁问少年是否成婚，少年说还没有。
徐丁问：今年多少岁呢？
少年答道：已经十九岁啦！
过了一会儿，到了一条岔路，徐丁告别，少年又独自夜行。
才走了百来步，忽然听见背后有脚步声“沙沙”响起，少年回头一看，却是刚才墙头上的少女，正尾随而来。
少年大惊，问道：姑娘是何人？为何尾随于我？
少女答道：我认识你很久了，只是你不认识我罢了。今晚看见你独行，特来陪伴你回家，谋求一夜之欢。何必大惊小怪呢？
少年又问：你怎么认识我的呢？你到底是哪家女子？
少女便一一说了自己的小名家世。
见少女说得头头是道，少年便相信了她，带着她回到家中。
少年见父母早已睡下，便摸开大门，又取出钥匙，开了自己的卧室门。进入卧室，发现少女已经坐在床上了。
少年也不在意，点起一支红烛，便锁好门窗。
灯下观看少女，更觉娇美，于是宽衣解带，与之媾和，发现少女乃是处子之身。
鸡叫之前，少女便离去了。到了夜晚，少女又来。两人越来越亲密，已有一日不见如隔三秋之感。
邻居一中年妇人，听见隔壁每夜传来女子的欢笑，偷偷在墙壁上凿一孔，将一切看在眼里，又对少年的父母说：你家的儿郎，肯定是在引诱良家妇人，如果事情暴露了，肯定大祸将至，要连 累你二老，你们要及早想办法。
少年的父母半夜偷偷去看，果然看见一女子在少年房中，因爱子心切，也没打扰他们。
第二天，父母将少年叫到跟前训导：我们不忍心让你因此被人告官，落得身败名裂。你早日与那女子断绝关系，不然早晚要事发，还要连累父母家人。少年不敢违背父母教导，将前因后果一 一陈述，发誓一定断绝往来。
然而，少年虽然下定决心要断绝关系，但是依恋之情已生，且少女每夜不请自来，鱼水之欢日盛，再也没有理由断绝关系了。少女已经知道其父母责备的事情，也不畏避。
父母无可奈何，只好请邻居妇人帮忙出主意。那妇人说，事到如今，只好告官，说那不良女子勾引你家少年郎。
父母将官司告到了郡守那里，李郡守召唤少年问话。少年一到堂前，就伏地自承认罪状，所有事情都是自己作为，与父母无关，但是也不知道那少女是哪里人氏，哪家子女。
李郡守沉思半晌，想到那女子不似人类作为，肯定是妖鬼作祟。也不给少年上刑罚，只给了少年一幅针线，叫少年将长线缝在女子衣服上，到了明天自然会明了。少年点头称是。
当夜，两人交欢之后，少年正准备用针线。
哪知女子早有知觉，道：你为何要如此？快将针线给我。
少年只得将针线交给女子。
第二天，回复郡守，郡守给少年一把剪刀，说：今晚你用这个剪下她的裙角。
夜里，女子又来，怒道：你为什么要剪我的裙子？快把剪刀交出来，不然不饶你！
第二天又去回复郡守。郡守大怒，命百余兵卒，藏于少年家四周丛林。
夜里，少女又来，兵卒见少女来，于是举着火把，拿着刀枪，要捉拿少女。当时正是月朗星稀，忽然天空乌云密布，伸手不见五指，方圆十里又下起瓢泼大雨，众兵卒无可奈何，只好顺着大 路讨回州城，向郡守复命。
李郡守更加恼怒，呼少年来问话，女子的姿色容貌如何？衣裙是什么颜色？郡守又命一画师在旁。
少年一一描述，画师根据少年的所属，画得一女子。衙内众人看时，只见一罗裙女子，年方二八，端的是妖娆美丽。
郡守一见，大惊失色，瘫坐在椅上，半晌不能动弹。衙内一通判却认识此女，不是别人，正是李郡守三年前死去的大女儿，埋葬在桃园之内。
通判见郡守失魂落魄，遂带着一班衙役，来至桃园，寻到郡守女儿坟丘。挖开坟上泥土，看见棺材，棺材上有一个拳头大小的孔，非常光滑，像是有某物经常出入摩擦。
劈开棺材，看见女尸正着一青色罗裙，面貌如生。不久李郡守赶来，扶在棺材前大哭一场，然后命人用火将棺材连同女尸一起焚烧。烧了一个多时辰，终于烧得一干二净。
李郡守妻子闻得此事，大骂郡守，招来少年问明详情。然来，三年前，郡守妻子携带大女儿回娘家，路过少年家门，见少年正高声诵读典籍，当时，大女儿还赞叹了一声：好个少年！其时就 芳心暗许，后来不幸患心痛病，远离人世。
李郡守夫妻见少年与其大女儿有缘分，且又有功名在身，遂将二女儿许配与他。
新婚之夜，少年揭开二女儿的红盖头，大惊，这那里是二女儿，分明是大女儿……
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